什麼是金融處方箋？
一套「資產守護方案」
由醫師於門診中辨識顧客有資產保護需求，開立「金融處方箋」，再由銀行提供專業金融諮詢服務。
您可依需求，挑選適合的服務組合，從日常提醒、交易通知，到關懷確認與資金安排，讓資產更安全、生活有保障。
服務流程
步驟 1
個案就醫
至醫院門診
步驟 2
醫師評估
辨識資產
保護需求
步驟 3
開立金融處方箋
醫師說明
給予相關建議
步驟 4
個管師諮詢
提供資訊並
預約金融諮詢
步驟 5
銀行對接
專責行員
提供服務
步驟 6
完成服務
開戶、信託
安全管理等
服務項目
指定聯絡人服務 - 高風險交易通知親友
預先約定一位信任的親友，大額及風險交易時即時通知，協助辨識詐騙風險，申請後即時生效
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官網線上申請
- 指定聯絡人服務 申請
- 手機OTP驗證本人身分
- 聯絡人需24小時內至官網同意
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分行臨櫃辦理
- 申請人及聯絡人雙方持身分證件至分行
- 每位存戶僅可約定一位聯絡人
- 任一方皆可至分行取消設定
帳戶安全管理 - 異動通知與安全鎖
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帳戶保護機制
- 大額交易加強關懷確認
- ATM單日限額簡訊提醒
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帳戶安全鎖
- 疑似遭詐可自主鎖定
- 行動銀行一鍵鎖定單一或全部帳號
- 解除需本人至分行
- 路徑：登入玉山行動銀行→功能列表/設定/其他設定→帳戶安全鎖
安養信託 - 財產保障與照護安排
為自己預先準備好專屬照護資金
什麼是安養信託？
安養信託，是由您(委託人)將財產交給銀行(受託人)管理，銀行依您簽訂的信託契約，為您本人(受益人)支付照護與生活所需費用。您也可以在契約中指定親友、社福機構或專業人士擔任信託監察人，協助監督銀行是否依約管理與給付，降低詐騙與不當使用的風險，讓您和家人都放心。
安養信託架構
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財產雙重保障
由銀行與您事先規畫財產的運用與給付方式，專款專用照顧自己；並可設置信託監察人共同監督，防範詐騙，信託有保障、財產更安全。
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多元靈活運用
信託期間可將現金及保險金納入信託財產，依您的需求進行存款、理財與支付，並可彈性調整，滿足多元資金運用規畫。
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重要注意事項
- 指定聯絡人通知是用來協助確認交易是否安全，不是代替您做決定。如果遇到疑似詐騙或高風險交易，本行將連繫您的指定聯絡人共同辨識交易風險。
- 啟用帳戶安全鎖可能影響部分功能(如轉帳、匯款)，如有緊急需求請攜帶證件至臨櫃申請恢復帳戶使用。
- 本行保留相關各項業務最終審核與准駁之權利。 地籍/稅籍異動即時通等服務，實際條件與流程以正式文件或主管機關公告為準。
- 切勿將存摺、金融卡、網路銀行交付他人使用或聽從他人指示操作帳戶。
- 防護措施僅能降低風險，但無法保證避免所有詐騙或損失；如已匯款或懷疑受騙，請立刻聯繫本行並撥打165反詐騙專線。
- 個資告知：本轉介僅為提供民眾金融防詐與資產保護相關之服務資訊，轉介過程不蒐集、處理或利用個人資料。
聯絡我們
如需預約金融處方箋服務，請聯繫以下分行
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營業部
台北市松山區民生東路三段117號
(02) 2719-1313 -
城中分行
台北市中正區武昌街一段77號
(02) 2389-1313 -
天母分行
台北市士林區忠誠路一段99號
(02) 2835-1313 -
南港分行
台北市南港區三重路66之1號
(02) 2789-1313
