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樂活久久安養信託

樂活新主張,信託最便利悠遊下半場精彩人生!
信託服務專線:(02)2562-1313 分機:9727、9728、9729

信託簡介

隨著社會變遷、人口結構改變,養兒防老的觀念已逐漸改變。「樂活久久安養信託」以協助顧客做好退休安養規劃為信託目的。委託人可透過信託服務加以整合、規劃信託財產之運用、給付方式,確保信託財產(金錢/保險金)由本行依信託契約內容加以管理,專款專用於信託目的之達成,讓信託受益人生活不虞匱乏、樂活久久。委託人可指定親友或社福機構、專業人士擔任信託監察人協助管理信託事務,確保信託目的可按信託契約約定順利執行,讓您悠遊下半場精彩人生。

特色優點

  • 預先規劃,讓您無後顧之憂,信託財產專款專用於信託目的。
  • 多元靈活資產管理方案,保單、金錢自由增減。
  • 滿足多元需求,財產保全、儲蓄、理財、聰明支付,透過信託一次整合。
  • 彈性計量收費方式,管理費按受託管理財產計收。
  • 依委託人狀況,量身規劃,並於信託期間動態調整,以符合實際需求。

附加權益

為滿足您退休生活各面向需求,「玉山信託樂齡生活平台」結合各項好康,給您樂活久久的快樂退休人生;「玉山信託加值服務」則提供您結合尊榮健康、醫療禮賓、樂齡生活三大面向一站式完整服務,讓您不再煩惱醫療、長照與健康旅遊等生活所需,安心無虞每一天。

信託架構


  • 信託財產除金錢外,信託受益人日後可得之保險金可由保險要保人申請保險公司匯入信託專戶。
  • 如有遺囑信託、有價證券信託等規劃需求者,請洽本行信託處評估。

申辦流程

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專人聯繫

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簽約開戶

簽約應備文件

  • 身分證及第二證件(如駕照、健保卡、戶籍謄本、護照…)
    • 未成年人需提供戶籍謄本
    • 受監護輔助宣告者需提供法院裁定
  • 信託留存印鑑
  • 如需連結保單者需攜帶保單
    • 未成年人需提供戶籍謄本
    • 受監護輔助宣告者需提供法院裁定

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