Meta傳進軍雲端服務市場　促半導體股承壓回落

<歐洲>－美伊談判代表本週在多哈舉行會談，確保能源運輸要道荷姆茲海峽穩定開放，助油價回落至美伊戰前水準。歐洲經濟數據方面，歐元區6月CPI年增2.8%，低於5月的3.2%，核心CPI年增2.4%，低於5月的2.6%，顯示通膨情況和緩，惟歐洲科技股隨美國科技股拖累拉回1.2%，促道瓊歐洲600指數仍收跌0.38%。

<日本>－日銀公布6月短觀調查，大型製造業信心指數(DI)升至+22，連續5季改善並優於市場預期，創2018/3以來新高；大型非製造業DI則達+37，為1991年來高點。調查亦顯示2026年度大型企業資本支出預估將年增11.5%(大幅上修7.2個百分點)，反映企業投資意願強勁。

<中港>－ 中國功率半導體代工龍頭芯聯集成宣布，Q3全線產品價格調漲15%至25%，為年內第二度漲價。與此同時，士蘭微、華潤微、揚杰科技等同業也集體發動第二輪漲價，涵蓋IGBT、SiC MOSFET及電源管理晶片。通知函指出，漲價主因晶圓製造、大宗金屬等剛性成本攀升，疊加AI算力、新能源車與儲能需求爆發，其8吋產線已滿載，訂單排至5個月後。

<印度>－受出口需求走弱及資本支出動能不足影響，印度6月製造業PMI自55.0下滑至54.2，數據顯示新訂單與出口銷售明顯放緩，特別是歐洲需求疲軟，拖累整體產出與招聘力道。雖製造業仍維持擴張，但企業商業信心已降至五個月新低，招募趨於停滯。儘管成本通膨壓力有所緩解，然需求前景不明及地緣政治不確定性，仍壓抑市場投資氣氛，預期短期內製造業成長動能將維持疲軟。

<生技健護>－昨日受Meta消息影響，資金回流防禦性版塊，其中以醫療保險公司以及醫療設備上漲最為強勁，製藥類股則相對疲軟，整體而言帶動標普醫療保健指數上漲0.52%。

<能源>－美伊週末再爆軍事衝突，凸顯和平局勢仍脆弱；惟荷姆茲航運及原油出口持續恢復，限制油價漲幅，市場關注雙方即將展開的技術談判，西德州油價終場小幅收高。

<臉書 META>－昨日盤前彭博報導表示，據傳Meta計劃將多餘的算力出租，此消息促市場對Meta算力需求是否未如預期存疑，連帶使先前與Meta簽署算力租賃合約的雲端服務商CoreWeave及Nebius，股價皆下挫逾10%，對於Meta釋出算力或造成短期市場供需缺口縮窄亦促使硬體類股股價下跌。目前Meta尚未對外核實消息，然而近期市場謹慎檢視CSP廠資本回報率的背景下，Meta股價亦持續下挫；Meta龐大算力建設先前皆未對外租賃，評估此為其個人化代理AI產品尚未有亮眼表現下，採取之加速變現以提升回報率的手段，惟市場對此消息正面回應，帶動Meta股價大漲8.81%。