傳美伊談判具重大進展　油價轉跌美股收高

<歐洲>- 美國總統川普要求伊朗交出濃縮鈾庫存，並反對荷莫茲海峽收通行費，國際油價仍維持高檔下，市場審慎觀察中東局勢，產業方面，SpaceX正式提交IPO申請，帶動太空題材，法商歐洲衛星通信公司Eutelsat大漲22.46%、德國衛星製造商OHB及盧森堡衛星營運商SES也分別上漲7.72%、6.32%，道瓊歐洲600指數昨日收漲0.04%。

<日本>- 受前夜美國總統川普表示，與伊朗的協議已進入最後階段，市場對美伊局勢之擔憂紓緩，帶動昨日日股呈現反彈，其中以近日修正之AI科技與半導體相關類股領漲盤勢，東證指數上漲1.64%作收；個股方面，隨市場消息傳出，OpenAI正準備於未來數週內申請IPO且擬於9月上市，昨日軟銀股價亦上漲近20%，並貢獻日股指數走揚。

<中港>- 昨日中國商務部強硬回應歐盟正加速制定應對中國「產能過剩」之新型貿易工具的傳聞，發言人何亞東強調，若歐方執意採取歧視性限制措施，中方將採取堅決反制行動。中方指出，不應將貿易順差與產能過剩掛鉤，質疑歐盟大量出口的汽車、藥品與化妝品是否也屬過剩，批評歐方此舉本質上是為了掩蓋自身產業困境並抹黑外部競爭，其雙重標準將破壞全球產供鏈穩定並反噬歐洲自身。

<印度>- 受中東衝突及國際需求放緩影響，印度5月製造業PMI由54.7小幅回落至54.3，並且在能源與鋼鐵等原物料價格暴漲推升下，製造業投入成本創下2022/7以來最快增速；然而，鑑於全球需求轉弱，企業普遍難以完全轉嫁成本，導致產出價格漲幅降至今年新低，恐擠壓製造業獲利毛利。

<能源>- 昨日市場傳出美伊談判經巴基斯坦的斡旋下，已接近達成協議，疊加美國國務卿釋出談判出現正面進展之訊號，市場緊張情緒降溫，促西德州原油價格收跌。

<金屬>- 儘管油價回落緩解通膨疑慮，促使美國10年期公債殖利率走低並挹注金價上行動能，然美元回升促金價承壓，致昨日金價小幅收跌0.03%。 

<禮來 LLY>- 禮來於昨日公布下一代三重促效減肥藥Retartrutide之三期臨床實驗TRIUMPH-1結果。其中使用最高劑量9mg 的患者，在經過80週的治療後，平均減重28.3% ; 最低劑量4mg則有19%之減重效果。整體而言，不但減重效果超越自身針劑減肥藥Zepbound (約20-22%減重效果)，也優於諾和諾德之Wegovy，顯現出了下一代減肥藥之潛力，帶動股價上漲2.24%，以每股1024美元作收。

<Nebius NBIS>- 昨日兩項消息推動Nebius股價上漲，在輝達盤後的電話會議中提到H100的租賃價格今年迄今上漲了20%，A100上漲了15%，此外Nebius持續調漲租賃價格消息，帶動雲端租賃服務商昨日股價上漲。另外，有文件表示Nebius於5/14已與Bloom Energy簽署了燃料電池供電協議，Nebius將於協議期間支付每月服務費，總合約金額可達26億，並提供最高328MW電力容量。在電力供給為當前資料中心建設限制的背景下，此合作為美國算力建設提供更明確的前景，帶動Nebius昨日大漲14.65%，Bloom Energy亦上漲9.06%。

<沃爾瑪 WMT>- 營收獲利優於預期，然示警中東風險將使美國消費轉弱 沃爾瑪Q1營收1,777.5億美元年增7%高於預期，EPS 0.66符合預期，Q1營收強勁主要受惠沃爾瑪美國地區的同店銷售額增長4.1%、電商業務亮眼、獲利能力與商品結構改善所帶動。財測方面，雖沃爾瑪重申全年營收成長3.5-4.5%、EPS 2.75-2.85美元不變，然低於分析師預估2.91美元，並在電話會議上表示未來受通膨持續上升影響及Q1短期退稅利多消退，或使美國消費動能放緩。整體財測不及預期及未來消費放緩擔憂促沃爾瑪股價下跌7.27%。