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首次與本行進行理財業務往來，均需進行風險承受等級評估作業，評估結果將作為未來進行理財業務之依據。臨櫃及電子申購流程如下： 【臨櫃申購】： 顧客如為第一次申購海外ETF/股票，應填寫「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」、完成「風險承受等級評估作業」及「特定金錢信託投資外國有價證券－海外ETF暨股票交易申請書」，首次投資美國地區海外ETF/股票，需臨櫃簽署W-8BEN FORM，之後再次申購只需填寫申請書即可。 ◎貼心小提醒：委託人如為未成年人，請攜帶戶口名簿、未成年人印章並由法定代理人雙方於「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」親簽同意。 【電子申購】： 顧客如為第一次申購海外ETF/股票，需臨櫃填寫「晶片金融卡暨網路/電話銀行申請書」開啟轉帳功能，並透過臨櫃或網路銀行線上簽署/更新信託總約及完成風險承受等級評估作業，若首次投資美國地區海外ETF/股票，需臨櫃簽署W-8BEN FORM。約一個營業日內開啟您的網路交易權限，開啟後即可透過網路銀行下單投資海外ETF/股票。
您投資於海外ETF/股票之相關稅負說明如下: 依據美國稅法規定，非美國籍之個人其於美國境內之所得來源，例如現金股利等，皆須扣除30%的稅額，此課稅標準得視交易市場之法令規定改變而異動。 臺灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者(包括國企股、滬港通及深港通股票等)，應併同臺灣地區來源所得課徵所得稅。但其在大陸地區已繳納之稅額，得自應納稅額中扣抵。其中，(1)H股(又稱為國企股)為大陸註冊成立，於香港交易所上市買賣，其股利收入所得屬大陸地區來源所得、(2)滬港通及深港通透過香港交易所買賣於上海、深圳交易所上市之股票，其股利收入及資本利得所得屬大陸地區所得。
您透過本行特定金錢信託投資海外ETF/股票可採「限價交易(Limit Order)」及「市價交易(Market Order)」二種，惟「市價交易」僅適用於美國市場賣出委託交易。
本行海外ETF/股票交易時間係指各投資市場之交易日之營業時間，包括 (1)美國：臺灣時間21:30-04:00(夏令時間)、臺灣時間22:30-05:00(冬令時間)， (2)香港：臺灣時間9:30~12:00(早盤)、臺灣時間13:00~16:00(午盤)， (3)滬股通、深港通股票：臺灣時間 9:30~11:30(早市)、臺灣時間 13:00~15:00(午市)。
本行海外ETF/股票提供顧客多元投資市場進行選擇，包括美國、香港、滬港通及深港通(限專業投資人)等四個市場。
