我要申購基金應填寫哪些資料？並應注意哪些事項？

首次與本行進行理財業務往來，均需進行風險承受等級評估作業，評估結果將作為未來進行理財業務之依據。臨櫃及電子申購流程如下：

顧客如為第一次申購基金，應填寫「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」、完成「風險承受等級評估作業」及「特定金錢信託交易申請書」，之後再次申購只需填寫申請書即可。 

◎貼心小提醒：委託人如為未成年人，請攜帶戶口名簿、未成年人印章並由法定代理人雙方於「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」親簽同意。

顧客如為第一次申購基金，不論臺、外幣信託，皆需臨櫃填寫「晶片金融卡暨網路/電話銀行申請書」開啟轉帳功能，並透過臨櫃或網路銀行 簽署/更新信託總約及完成風險承受等級評估作業。

約一個營業日內開啟您的網路交易權限，開啟後即可透過網路銀行、行動銀行下單投資基金。