- 玉山銀行

2015/08/05

玉山證券憑證百寶箱 e化服務「心」體驗

玉山證券掌握數位金融趨勢，近期創新推出憑證百寶箱、指紋辨識下單服務及線上密碼解鎖等多項貼心服務，讓顧客搶先體驗智慧理財，帶給投資人更便捷的下單體驗。玉山證券林晉輝總經理表示，投資人下單時，容易因為瀏覽器設定，或忘記密碼、帳號致使無法順利操作，這些都是經常會面臨的問題。玉山證券提供「憑證百寶箱」，一次解決投資人的困擾，包含電腦檢測、憑證申請或展延、憑證密碼變更等多項功能，皆是及時解決憑證問題的利器。投資人只需在個人電腦下載憑證百寶箱軟體，不須安裝程式，開啟系統即自動檢測版本，透過線上引導，依照步驟動動手指，立即解決憑證大小事。玉山證券統計今年進線客服中心的前三大問題分別是：密碼鎖住、憑證狀態查詢、網路密碼狀態查詢；顯示在數位化時代，密碼滿天飛確實造成用戶登入系統的困擾，如何兼顧憑證安全性及便利性，是e化服務的首要任務。玉山證券透過玉山A+行動下單結合Touch ID，讓顧客使用自己的指紋作為驗證密碼，解決登入密碼和憑證密碼混淆的窘境，一指完成登入，快速掌握台股趨勢，即時下單，智慧理財更輕鬆。統計至今年7月底止，玉山證券電子單佔比已超過77%，其中行動下單占電子單更逾42%。在Bank3.0觸發金融科技革命，加上多螢世代來臨，消費者高達90%活動環繞在電視、電腦、平板及智慧型手機，數位服務已經成為企業獲利的關鍵。主管機關鬆綁融資融券限額後，未來投資人操作將更有彈性，對於行動上網的使用程度也會大幅增加。為滿足顧客的需求，玉山證券於7/1~12/31續推出「玉山證券紅不讓~季後賽」增量集點活動，顧客可直接在行動載具上查詢交易量以及線上兌換活動贈品，符合條件的投資人可獲得Apple Watch、iPhone 6 Plus、新光三越禮券、王品餐券、華納威秀電影票及星巴克隨行卡等豐富大獎，有興趣的投資人詳見活動網頁，或電洽(02)5580-5013。

2015/07/30

玉山銀行提倡「人生提早理財預約幸福未來」

很快到許多新鮮人畢業踏入職場的季節，展開人生新的一頁。然而，隨之而來的議題就是：多久可以存到人生的第一桶金？每個人對於第一桶金的定義不同，除了「坐而言」─30歲前要存到100萬以外，對於「起而行」，有什麼樣的具體作法可以規劃呢？玉山銀行表示，目前有許多理財產品可做為達成目標的有利工具，如果能透過提早規劃、累積資產，將可以超乎自己的預期，提早達成第一桶金夢想！舉例來說：小玉今年24歲，薪水3萬元，是一位保守且無暇投資的小資族，加上獎金與年終，年收入約有50萬元，扣除房租與基本生活開銷，每年大約可留下15萬元在身邊。這15萬元應該怎麼運用，才能完成小玉的第一桶金夢想呢？玉山銀行建議，小玉可將15萬元透過市場熱銷的「利率變動型還本終身保險」規劃，透過每年定期定額繳交保費，達到資產累積的效果，而且每年還可拿到一筆生存金可供運用！若宣告利率維持不變，繳費期間之增值回饋分享金可選擇抵繳保費，讓保費越繳越少，並享有2~6級殘廢豁免保險費，延續保障不中斷，繳費期滿後，生存金每年約可領2萬元以上，保障最多有效至110歲，實踐夢想，落實人生規劃。針對有明確目標的資金規劃，若能透過合適的保險產品配置，開始有紀律的累積資產，並透過時間的效果讓資產穩定成長。若再有多餘的閒置資金，適時投資自己或購買一份基本的醫療險，讓未來和保障更完善。玉山財富管理站在顧客的立場提供多元化的理財產品，建構優質且全方位的理財服務，適時透過理財工具，有紀律的累積資產、長期穩健理財，協助顧客一起預約美麗幸福的人生！

2015/07/29

玉山財富管理行動服務再升級隨行理專24小時服務

全球金融界掀起數位浪潮，加上各式行動裝置的普及化、民眾對e化服務的需求提升，引爆金融業Bank3.0的服務革新。玉山銀行領先啟動全新行動理財服務－「隨行理專APP」，包含「資產現況檢視」、「基金搜尋」、「我的自選基金」與「玉山精選基金」等功能。玉山隨行理專APP能提供顧客即時且豐富的理財資訊，更領先同業率先推出「資產現況檢視」功能，可快速搜尋同類型中績效最佳的基金，作為投資調整的重要參考。面對數位化趨勢，金融業掀起線上交易風潮，玉山銀行不僅提升實體分行與理專的服務效率，更要強化網路交易平台便利性。玉山銀行積極整合虛實通路，全新推出隨行理專APP功能，讓顧客只要透過智慧型手機或平板電腦，隨時隨地都可以查詢完整基金資訊並檢視投資組合現況。為快速精準地篩選績優基金，隨行理專APP提供玉山精選基金與理柏基金評級，更具備業界首創的基金推薦功能，在檢視投資組合時，系統會自動提供同類型績效最佳的基金，提供參考與選擇，讓顧客能夠快速比較並調整投資組合，豐富多元的功能就像隨時都有理財專員，即時提供投資建議與服務。玉山銀行更率先響應金管會全面推動之「數位化金融環境3.0」計畫，顧客已經可以於網路銀行進行信託開戶與首次風險承受等級評估測驗，過去，顧客首次進行投資理財前，都必須到銀行臨櫃辦理，但現在顧客只要登入玉山網路銀行，就能完成信託開戶與首次風險承受等級評估測驗，節省交通往返的時間。而顧客在瞭解自己的投資屬性，可選擇適合自己風險承受等級的理財產品，並直接透過網路銀行進行投資，不再受空間及時間的限制。未來也可定期透過網路銀行重新進行風險屬性評估測驗，隨時瞭解自己風險承受等級的現況，進而調整投資組合。創新科技應用是未來金融發展的重要趨勢，玉山銀行將持續秉持以顧客需求為核心，迎接數位金融浪潮，提升顧客體驗、強化理專科技運用，以更多元的服務模式，共創客我雙贏。

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