2024/10/08
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2024/10/09
昨日亞股時段，陸、港走勢最為震盪，在結束十一長假首日交易上證「開盤即收盤」，最終收漲4.6%，然而港股則因連假期間積壓獲利了結賣壓，且發改委未有新政提出，促港股大跌逾10%。
美股時段，隨中東衝突局勢傳出有望停火消息，且在AI龍頭輝達近期利多消息頻傳之下，帶動相關供應鏈及大型科技股樂觀情緒，終場引領那指及費半齊收高，亦帶動標普500指數於財報季前夕呈現震盪走高格局。
▲市場昨日報酬表現
Source：Bloomberg (2024/10/08)，玉山整理
昨日多位Fed官員陸續發表評論，其中，官員普遍正面看待9月非農就業數據結果，但同時也普遍支持逐步的降息路徑；整體而言，Fed料於年內剩餘之2次會議各降息1碼。
9月就業數據表現非常好，顯示美國經濟保持穩健，而目前貨幣政策處在良好位置，利率點陣圖之預估是很好的基本情境假設。
勞動市場雖呈現放緩，但經濟依然強勁；目前通膨之風險趨向下行，然勞動市場面臨之風險趨於上升。
Fed應將降低通膨作為重點，然仍要顧及充分就業之使命平衡，避免勞動市場和經濟出現不必要的放緩。
隨著時間的發展，逐步的降低政策利率可能較為妥當，支持循序漸進的降息路徑。
美國勞動市場表現良好，既不過熱也不過冷，然隨著通膨走降，Fed可能進一步降息。
輝達高層於10/8舉行之AI Summit峰會中表示，下一代Blackwell晶片將於Q4起如期發貨，且其能源效率優異；另外，輝達在此會議中重點介紹其AI軟體服務及各類軟體平台，希望證明其不僅為一家晶片公司，認為軟體整合不僅能夠留住顧客，更能為公司帶來硬體銷售之外的經常性收入。
此外，供應商鴻海昨日舉行科技日，執行長劉揚偉重申目前輝達GB200伺服器需求接近瘋狂，且為了因應輝達需求，將進一步規劃新建產能。整體而言，AI投資情緒延續火熱，在GB200將如期出貨之背景下，帶動近期輝達及相關供應鏈走勢強勁。
高盛再度重申Palo Alto Networks優於大盤評級，主要是由於該公司將其附加訂閱升級為另一高級服務產品線，有望使經常性收入帶來顯著增長，並表示未來3年經常性收入可能比現階段華爾街共識還能在增長7%-21%，促使昨日股價跳漲5%。
資產管理公司 Ark Invest受訪時表示，像 Palantir 這樣的數據分析提供者可以根據特定客戶的需求提供客製化數據和人工智慧服務，將逐步奪取大型科技公司市場份額，並有機會顛覆主導地位，主要認為該公司利用人工智慧「從中獲取見解並建議採取行動」，也使公司股價大漲逾6%並創下歷史新高。
聯準會官員普遍支持逐步的降息路徑，然而市場等待今明兩日將公布的Fed會議紀要與CPI數據，殖利率僅呈現小幅回落，在市場相對觀望下，多數債券價格持平或小幅回落，全球投等債與美非投債持平、新興美元債小幅下跌0.14%，新興本地債方面，因中國未提出新刺激政策，促新興貨幣普遍貶值，使新興本地債下跌0.18%。
▲債券指數相關資訊
Source：Bloomberg (2024/10/08)，玉山整理
因中國刺激措施缺乏新細節，昨日與中國需求密切之歐洲礦業、精品類股下跌，拖累歐股表現。
因對中東局勢惡化擔憂，前日美股下跌，日股早盤跟隨下跌，此外昨日日圓反彈下，亦壓抑出類股表現。
地方選舉結果顯示執政黨意外獲得一邦勝利，淡化先前較民粹主義的反對黨民調大幅領先所壓抑市場之情緒，產業類股表現普遍回溫，僅金屬原物料類股因中國推出政策不如預期而有所回落，印股最終以0.72%的反彈漲勢坐收，並中止連六日的跌勢。
西德州原油下跌4.63%，收73.57美元，真主黨公開支持黎巴嫩與以色列在停火協議上的努力，態度的軟化促昨日油價呈現下挫，惟午盤後消息稱以色列正就轟炸伊朗煉油設施的細節進行討論，促油價跌勢收斂。
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