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玉山銀行官方網站
2005/01/05
玉山金控為提供顧客各項保險理財的資訊，將於1/6～1/9透過2005年財富人生博覽會，安排保險顧問於現場提供保單健診及各項保險諮詢服務，並介紹「保險是家庭理財的根本」、「醫療險及防癌險保障足夠的重要性」、「靈活運用定期定額投資型保險儲蓄理財」以及「保險小常識」等四個主題，希望將保險理財的正確觀念，提供給現場參觀的民眾。 此外，為了回饋民眾對活動的支持與響應，現場投保「旅行平安險」將可獲贈旅遊隨身包；投保「汽機車強制險」則可獲得環保袋；對於不清楚自己以往所購買保單內容的民眾，現場將有專業的玉山保險顧問提供保險諮詢服務，歡迎關心理財並對理財有興趣的民眾，一同來檢視個人及家庭的保險理財或保障是否完整。 根據經驗，許多人常常會忽略了「風險無所不在」的事實，建議民眾應謹慎面對每一個人生涯階段可能面臨的風險，撥出生活費中的一點點預算給家人充分的保障，才是對自己親愛的家人愛與責任的具體表現！玉山保險經紀人特別提醒，就一個人的生涯階段而言，由於我們的生命與健康並不是永不枯竭的！隨著防癌險及醫療險即將加費或降低保障內容，建議民眾應時時重新檢視個人及家庭的醫療保障是否足夠，以免日後生病或健康狀況變差時才面臨保險公司加費或拒保的命運！ 隨著保險理財產品的多元化，類似整存整付或零存整付定期存款的保險，或是定期定額基金的保險，也都成為現代人投資理財的重要工具，玉山保險經紀人也呼籲擁有基金投資或定期存款習慣的小額投資人，別忘了還可以有另一個(投資＋保障)投資型保險的理財選擇，也許更能符合真正的理財需求！ 而為釐清一般人對保險權利義務的觀念，玉山也以「保險小常識」提醒來場參觀的民眾，以協助建立正確的保險理財觀。而隨著綜合所得稅申報季節的即將來臨，玉山保險經紀人也要提醒大家別忘了保險是所得稅列舉扣除的項目，妥善運用保險理財，除了可以增加保障與有效投資外，更有節稅的效益。
玉山金控為提供民眾輕鬆成家的選擇，在本次財富人生博覽會中提供民眾多項房貸、信貸的諮詢服務，透過玉山銀行專業的房貸、信貸服務專員為有需要的民眾打造量身定做的產品組合，民眾可將所有貸款方面的問題一次解決，倘若民眾於展覽會場中申辦房貸或信貸產品，玉山銀行更將贈送精美的禮品及實用的「房貸萬事通」專刊，指導民眾如何挑選好房子、如何選擇合適的房貸。 在玉山房貸百貨旗艦店中的房貸產品，尤以CAP房貸最為獨特，更在目前升息的環境中，提供民眾房貸避險的一項新選擇。於央行12/30宣佈利率調升半碼，讓利率逐步回復正常水準，市場預期未來仍將密集小幅調升利率，四年來低利率環境正式結束，玉山銀行CAP房貸將鎖住顧客因房貸利率上升所面臨利息增加的負擔，顧客只需要支付千分之五的權利金，將可以保障房貸利率五年內不超過議定利率，提供顧客一種房貸利率的保障，避免因為利率升高造成房貸支出的壓力。 隨著農曆年將近，民眾資金需求也逐漸增加，玉山銀行更提供ESA理財型房貸，提供隨還隨借的理財功能，活化不動產的價值，只要將房貸已清償的部分再循環動用，將可擁有一筆可以靈活運用的資金，不但利率比信貸、信用卡、現金卡低許多，動用方式簡便且免手續費。現場玉山銀行亦提供「168專案」，前3個月利率只要1.99%，前6個月還款免違約金，以應顧客短期資金週轉的需要。
2005年1月6日-9日，玉山金控在台北世貿中心展覽一館B區之「2005財富人生博覽會」中，整合財富管理、證券投資、房屋貸款、信託產品、基金投資、保險規劃、電子金融及旅遊服務等各項理財產品，從顧客人生不同階段所需之理財需求與觀點出發，提供各項諮詢及規劃的服務，更有資產配置規劃、保單健診、投資諮詢等現場服務，帶領民眾一窺財富人生的奧秘。 玉山金控在本次財富人生博覽會中把展覽區精心佈置成一個「家」的感覺，輝映「溫馨的玉山，給您溫暖的家」，內部規劃成客廳、主臥房、書房、多功能房…等不同房間，每個房間分別提供民眾不同的理財需求，內容涵蓋玉山金控全方位理財產品及服務，以高質感之主題活動呈現，展場內有專業理財顧問，協助民眾了解人生各階段所面對的報酬與風險，考量基金、信託、稅務、保險、房貸、信貸、信用卡及電子商務需求等不同構面，提供顧客最適的資產理財及負債理財建議。 展出期間，玉山金控更將於世貿二樓舉辦三場專業理財講座，分別於1/7下午1-2點、1/8上午11-12點、下午2-3點舉行「2005年第一季全球市場展望」、「2005年台股投資展望」及「智慧理財，聰明節稅」，整合專家的分析帶領民眾了解2005年的理財趨勢，與民眾分享投資理財新觀念。 玉山金控亦於會場中贈送優惠券，民眾可於期限內至各分行申辦各項理財服務，將享有多重理財優惠，另外，更推出現場抽獎活動，只要投資人至玉山金控專區領取通關活動表格，蒞臨各房間參觀後，加蓋活動章戳，蓋滿三個章戳即可獲得精美好禮及摸彩券，蓋滿五個更可加贈抽獎券，參加旅遊行程及精美禮品抽獎，獎品內容豐富包括日本春之旅四天三夜旅遊機票、香港旅遊來回機票、德國精品萬寶龍名片夾、日本皇室御用MIKIMOTO珍珠筆與精緻叉匙組等獎品。
讀取中
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