您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態。

loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點EN網站導覽
線上開戶
20240904

玉山銀行舉辦理財親子營 結合ESG觀念培育小小金融家

2024/09/04


為及早培養孩子正確的理財價值觀與儲蓄觀念,日前玉山銀行於玉山人力發展中心舉辦一日理財親子營,獲得VIP顧客及孩子們的熱烈迴響。課程內容多元,除了基本的金融素養外,也融入了環境永續的重要觀念,希望能豐富顧客及其子女有形資產與無價財富,更為親子共學留下美好回憶。

孩子的啟蒙教育一直以來是家長關心的議題,玉山理財親子營特別為父母及小朋友規劃不同的主題課程,家長們安排稅務規劃、信託傳承以及親子旅遊等主題講座;小朋友們則聚焦兒童理財教育,透過認識各國貨幣與基礎的匯率概念、辨識鈔票真偽、學習記帳管理零用錢、存提款體驗、生活禮儀等內容,在生動有趣的活動與團隊合作中寓教於樂,建立起正確的理財價值觀與生活品格,進而養成良好的金錢使用習慣。此外,也特別安排親子手作體驗,運用永續材質染料及不同圖案拓印在環保袋及便當袋,大人小孩一起製作獨一無二的作品,兼具生活實用功能亦結合環保理念,透過活動中融會永續思維,邀請顧客能共同響應環境永續。

玉山親子營的課程規劃,不僅專注於孩子的理財教育,更注重孩子的品格教養,活動尾聲由小朋友們在卡片上寫滿感恩的文字,送給父母並擁抱彼此,場面溫馨動人。有家長分享,原本擔心女兒會怕生不願融入新環境,但經過一整天的活動,發現女兒獨立不少,開心的與團隊和隊輔哥哥姊姊們互動,也交到許多好朋友;另一名家長則說,孩子開心的向她分享新學會辨識真鈔的方法,也說以後的零用錢要透過記帳的方式好好存起來。孩子的改變與成長有目共睹,珍貴的親子互動時光,點點滴滴都充滿感動,為活動畫下美好的句點。

玉山也建議父母可及早規劃孩子的教育基金,針對財富管理會員18歲以下子女,玉山銀行提供「玉約幸福親子帳戶」,讓父母可透過親子帳戶從小建立孩子們的理財觀念及累積教育基金。親子帳戶除與父母共享會員權益外,亦享有專家團隊諮詢、多元投資工具與子女教育信託等尊榮禮遇,讓父母更能放心地將有形的財富託付給玉山,更多無價的財富留給自己與家人。

返回列表

更多新聞

20240911

2024/09/11

玉山銀榮獲《今周刊》財富管理銀行評鑑10項大獎 獲獎數居冠

玉山銀行於《今周刊》第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲10項大獎,獲獎數居冠,展現財富管理團隊優秀的專業實力與服務能力。在整體綜合評鑑,玉山13度榮獲「最佳財富管理銀行」肯定,並獲得「最佳理專團隊獎」、「最佳智能理財獎」第一名;此外,玉山本次亦一舉囊括「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳風控獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳資產守護獎」及「最佳公平待客獎」等多項獎項,玉山證券亦同時榮獲「最佳風控獎」第一名,顯示玉山財富管理以顧客為核心的經營模式與服務品質,深獲各界及顧客的高度肯定。 玉山以人為本,打造兼具金融專業與人文底蘊的理財服務團隊,秉持誠信正直、專業負責的精神,用心守護顧客託付的每一分資產。為滿足顧客個人、家族及企業經營的多元需求,玉山「雙核團隊」整合理財專業與企業服務,以有溫度的專業服務,提供顧客完整的資產管理與財富規劃。此外,玉山持續深化高資產顧客經營並積極發展私人銀行服務,提供全面且專屬的整體解決方案,滿足高端客群財富管理、企業金流及跨境平台的全方位服務,為顧客創造更大價值。 面對瞬息萬變的全球投資環境,玉山為顧客尋找投資機會的同時,更肩負著把關風險的重任。考量每位顧客實際投資部位及風險偏好皆有所不同,玉山銀行結合多年實務經驗與專業投資觀點,以自行開發並獲得專利的「GRACE 資產配置服務系統」,為理財顧客提供個人化的資產配置建議,並針對庫存部位進行多維度分析,守護顧客資產。 玉山財富管理專業表現獲得國際專業機構評選肯定,包含5度榮獲《財資》「台灣最佳財富管理銀行」、3度榮獲《亞元》「台灣最佳私人銀行-財富移轉暨傳承規劃」、連續2年榮獲《國際零售銀行家》「最佳退休商品及服務」及榮獲《亞洲銀行家》「台灣最佳財管科技應用」等多項殊榮。未來,玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神,以專業暖心的團隊服務,陪伴顧客經營精彩人生。

20240906

2024/09/06

玉山Wallet創新推出「跨境網購即查即繳」電子支付服務

看好台灣消費者跨境網購需求持續快速成長,玉山Wallet App創新推出「跨境網購即查即繳」新服務,消費者於淘寶、Google Play等合作跨境平台購物,可即時於玉山Wallet App收到付款通知並一鍵完成付款,讓跨境網購體驗再升級。 玉山電子支付長期與淘寶、Google Play等國際電商平台合作,提供消費者ATM、網路銀行、超商繳費等多元付款方式,其中又以玉山與郵局帳戶付款為大宗,佔整體金額逾5成。考量消費者支付需求及資安意識日益增高,玉山電子支付結合玉山Wallet App推出「跨境網購」專區,主要有三大功能。第一、首創「跨境網購即查即繳」服務,收到付款通知後可透過綁定玉山或郵局帳戶進行支付;第二、針對消費者跨境網購時最常詢問的問題包含「付款是否成功」、「訂單是否成立」、「退款處理狀態」等,跨境網購專區也貼心提供消費者查詢即時交易及過去一整年轉帳、超商付款的交易紀錄;第三、針對跨境網購退款退回玉山Wallet之儲值餘額除可提領之外,亦可用於下次跨境網購支付,降低跨境支付與退款過程的不便,提高消費者的安全感。 此外,玉山Wallet App也積極強化交易安全,不僅最早導入Mobile ID身分識別技術,獨家研發的多重支付工具身分驗證技術亦獲得發明專利,今年開始更主動升級異常交易監控模型,針對疑似冒用帳號及可疑交易做到24小時即時阻擋,就是要讓顧客支付便利又安心。另為提供顧客更美好的支付體驗,玉山電子支付除可透過玉山Wallet綁定玉山信用卡或玉山與郵局帳戶於全國46萬個TWQR、台灣Pay商店購物、8,200種生活帳單QR Code繳費外,還可於日本數百萬家PayPay商店消費,受到市場廣大好評,近日更獲得The Asian Banker「台灣最佳支付產品」肯定。 玉山Wallet App「跨境網購」專區新上線,即日起至9月30日開通玉山Wallet電子支付並進行淘寶轉帳訂單付款,不限金額享最高19.9%立即折抵,筆筆交易再抽百名999元淘寶購物金。相關優惠活動內容詳見玉山網站: https://esun.co/jBXIi/

20240829

2024/08/29

玉山銀行榮獲「信託業務創新獎」 持續推動多元信託服務

金管會今(29)日舉辦信託業推動信託2.0計畫評鑑第3期頒獎典禮暨研討會,玉山銀行榮獲「信託業務創新獎」,以貼近顧客需求且結合創新的信託服務,為顧客打造安心且豐盈的樂活人生,深獲評審肯定。 為滿足顧客退休安養、資產傳承以及交易安全保障等需求,玉山銀行打造專業諮詢模式,協助顧客規劃資產並為退休生活預作準備,推出「安養信託服務量表」,以身心健康、社會資源等多面向題目,綜合評估顧客潛在的信託需求,給予對應的信託規劃建議。同時,結合實務經驗及金融科技力量,提供「GRACE 資產配置服務」,針對顧客的投資組合進行多維度分析,提供客製化的再平衡建議,使顧客能從容面對資產穩健增值的退休需求。截至2023年底,玉山安養信託財產及受益人數皆為民營第一,信託財產本金較前一年度成長逾50%、累計受益人數成長超逾300%,展現顧客對於玉山的信任與託付。 隨著超高齡社會的來臨,資產保全及傳承逐漸被國人重視,以不動產交易為例,以往不動產履約保證,銀行僅擔任保證銀行並提供購屋款的保障,為加強保護顧客交易安全,玉山銀行與知名建經公司將履約保證制度結合不動產買賣價金信託架構,利用信託專款專用特性,保障專戶中的款項,並斥資上千萬建置「信託金流管理系統」,大幅提升買賣雙方交易保障,降低不動產交易風險,2023年成功完成超逾1.2萬筆不動產交易。 信託具有資產保障、傳承、確保交易安全等多元功能,不僅是一種金融商品,更是陪伴顧客規劃人生各個階段的最佳工具之一。展望未來,玉山秉持「心清如玉、義重如山」的核心價值,將持續運用金融專業,致力規劃符合顧客需求的信託服務,整合資源為顧客打造具保障且有價值的樂活人生。