- 玉山銀行

2026/03/27

玉山銀行攜手鼎新數智共創企業數位轉型與AI驅動成長

玉山銀行今（27）日攜手鼎新數智舉辦「智匯轉型：數位＋AI 驅動企業創新與成長」研討會，由法金執行長柯尊仁與鼎新數智製造事業群副總裁梅祥雲代表出席，從不同角度深入探討AI在金融與產業的應用場景與發展趨勢。研討會首由玉山金控科技長張智星以「AI在金融的應用與展望」揭開序幕，分享玉山多項金融場景之AI應用，包括支票影像識別、自動房屋估價、警示帳戶偵測與生成式AI在徵信報告及聊天機器人上的實務應用，並強調資料治理、知識管理與AI模型維運是AI落地金融實務的關鍵。鼎新數智協理李蓁則聚焦AI Agent與數智人如何重新定義企業營運，協助企業將人力在重複性任務中釋放，轉向高價值的決策創新。勤業眾信副總經理溫紹群則剖析Agentic Commerce新趨勢，探討企業在實踐AI過程中面臨的治理挑戰，呼籲建構可信賴的AI應用環境。對企業營運資金管理，玉山銀行提出「銀企直連」的企業數位轉型概念，除減少傳統企業需在ERP系統與網路銀行間的重複登入與人工核對的時間，也降低資訊安全風險。透過玉山與鼎新數智的合作，將銀行金融服務直接串接至企業ERP系統，不僅達成交易自動化、優化核銷議題，更大幅提升財務作業效率。此項服務解決過往人工作業的登載斷點，讓每筆金流資訊皆具備高度的透明度與可追蹤性，達成資料數位化的深度利用。透過一站式的金流與資訊流整合，協助企業財務人員擺脫繁瑣的行政作業，轉而聚焦於於即時的資金動態監控與風險決策，未來更可延伸導入AI智能資金需求預測及風險管理，真正實現數據驅動的智慧經營。展望未來，玉山銀行將持續以「深耕台灣、布局亞洲、接軌國際」為長期發展願景，秉持「有溫度的服務」核心精神，持續優化金融服務流程與數位體驗。積極賦能上市櫃企業、跨國集團及中小企業等多元客群，提供更高效、便利且貼心的數位金融服務。

2026/03/26

玉山銀行榮獲「2026財訊財富管理大獎」三大殊榮

《財訊》今(26)日舉辦「2026財訊財富管理大獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲本國銀行最佳服務、最佳客戶推薦、創新信託服務等獎項肯定，展現長期致力於提供專業且全方位的財富管理整合服務的成果。服務是玉山人的DNA，玉山透過系統性的顧客體驗管理：設置全面品質管理委員會、定期進行滿意度調查與神秘客專案等措施，持續精進完善服務品質。為提升金融友善與服務可及性，設置無障礙洽談室、提供輪椅充電服務及免預約手語視訊翻譯等多元服務，並連續三年邀請各障別業師授課，協助前線人員了解「如何打造更暖心友善的服務環境」。在財富管理服務，玉山推出「投資i-chat」生成式AI顧問服務，打造專業且人性化的線上理財服務，協助顧客即時掌握市場脈動與投資決策。同時，透過多元化活動深化與顧客關係，提供具溫度、廣度、深度的服務，為顧客豐裕有形及無價的財富。此服務模式除提升顧客滿意度，也帶動財富管理NPS連續4年成長，既有顧客樂於MGM(Members Get Members)，成為玉山顧客數持續增長的重要動能。此外，玉山觀察到顧客在人生各階段未被滿足的關鍵需求，推出傳富系列金錢信託產品，協助顧客妥善運用資產規劃，達成信託目的；並創新設計「連續受益人信託」，獨家取得新型專利，實現跨代傳承的目標。面對數位時代來臨，玉山啟動信託數位轉型，建置新世代智慧信託服務網絡，推出簡易型安養信託線上簽約功能，顧客不受時間與場域限制，打造更具彈性、穩健的資產配置模式。得獎是榮譽、更是責任。未來，玉山將秉持「專業領先、服務卓越、顧客信任」的精神，以顧客需求為核心，整合個人、法人金融服務團隊與資源，提供全方位、全產品、全通路的資產負債管理整合解決方案與服務，陪伴顧客邁向人生各階段目標，成為顧客最信賴的財富管理品牌。

2026/03/25

玉山證券首度入選「114年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

臺灣證券交易所今(25)日舉行「114年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」頒獎典禮，玉山證券首度入選並榮獲卓越獎殊榮，在「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」兩大面向皆獲評審肯定，展現在落實盡職治理、資訊揭露透明化及推動責任投資上的深耕成果。玉山證券長期將ESG議題納入整體投資理念與風險評估架構，衡量被投資企業在永續發展上的機會與風險，作為參考依據。為提升資訊揭露的品質與可及性，持續優化揭露內容與精進作為，定期發布盡職治理相關資料與成果，透過公開且透明的資訊揭露，發揮機構投資人的影響力。並且透過推動企業採取符合永續發展的實務作為，促進市場參與者對永續議題的重視，讓投資人加入盡職治理及責任投資行列。在推動企業永續與議合行動方面，玉山證券以多元溝通管道與其他機構投資人合作，關注氣候變遷、環境保護、人權與社會責任以及公司治理等重要議題，協助企業評估轉型路徑與提升永續表現。面對高碳排放產業，特別關注其氣候風險管理與減碳轉型機會，並結合永續倡議行動，協助被投資企業規劃可行的減碳策略。此外，也關切社會與治理層面的指標，透過多面向的交流與資訊分享，促進企業採取更完善的治理與勞動權益保障等措施，引導企業朝永續轉型邁進。展望未來，玉山證券將持續深化責任投資策略與議合行動，強化與被投資企業之溝通與協作，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，推動更多具體且具成效的永續實踐。期望兼顧投資報酬的同時，落實機構投資人之責任，創造對社會與環境的正向影響。

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