2024/10/08
讀取中
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2024/10/08
延續上週五美國公布9月非農就業數據明顯優於市場預期，美國經濟數據展現其韌性，促使昨日美債殖利率呈現走升，10年期美債殖利率則升破4%水準；在地緣政治面上，中東緊張局勢未解，消息傳出以色列準備對伊朗採取報復行動，使昨日油價再度上竄。整體而言，市場之不確定性仍存，而本週四美國將公布9月CPI數據，隨後之美國財報季亦將於本週五由銀行股拉開序幕，昨日市場交投轉向保守謹慎，美股主要指數亦普遍收低。
▲市場昨日報酬表現
Source：Bloomberg (2024/10/07)，玉山整理
昨日明尼阿波尼斯Fed總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，Fed正面看待9月之非農就業數據，就業數據是目前Fed的政策焦點。卡什卡利認爲，美國經濟具有韌性，勞動市場亦仍強健，Fed希望保持這種狀態，息目的也是在保持勞動市場的穩健；然而，當前勞動市場的總體風險平衡仍略微偏向下行，失業率亦仍可能會上升，對勞動力市場仍抱持謹慎態度。
美超微10/7表示，目前公司本季度GPU系統之出貨量已超過10萬個，且受惠於新產品液冷解決方案(DLC)機櫃單價超逾3萬美元，分析師預期可能為其提供數十億美元之訂單，促其股價在歷經數週下跌後，昨日漲逾15%。
昨日針對騰訊集團子公司Epic對Google的訴訟案中作出最終裁決，判定Android應用商店存在非法壟斷行爲，根據判決三年內必須允許用戶下載Google Play應用商店以外的第三方安卓應用平台或商店，並允許Android開發者向用戶介紹其他支付方式，停止要求強制使用Google支付系統，促使昨日股價聞訊下跌2.47%；然明日(10/8)針對美國司法部針對Google反壟斷訴訟案也將公布初步改善措施。
亞馬遜昨日遭到富國銀行下調評級，從增持降至中立，同時下調目標價至183美元，其中報告指出衛星互聯網業務的投資、沃爾瑪賣家的競爭加劇以及廣告業務的收入貢獻增長放緩影響下，表示雖亞馬遜的利潤率擴張仍然存在，但看到利潤率擴張的步伐將比市場預期的要溫和，雖雲端運算增長前景仍正面，亞馬遜股價仍下跌3%。
投行Jefferies認為由於缺乏實質創新功能且AI之應用有限，市場對於今年iPhone 16之銷售高成長(5-10%)預期可能無法實現，故將蘋果之評等自買入下調至持有。
受市場持續反映上週非農就業數據強勁影響，壓抑市場對Fed年內降息預期，據FedWatch顯示，年內預期降息3碼機率已降至不足10%，進一步推升美債殖利率走高，2、10年期公債殖利率皆回升4%以上，而各債種同步受美債殖利率走揚而壓抑，全球投等債下跌0.22%、美非投下跌0.24%、新興美元債下跌0.23%，而新興本地債方面，受新興貨幣普遍對美元走弱下，整體下跌0.7%。
▲債券指數相關資訊
Source：Bloomberg (2024/10/07)，玉山整理
德國昨日公布8月工廠訂單月減5.8%，降幅超過市場預期，經濟疲軟下壓抑德國股市表現，不過受近期中國刺激政策推動，與中國需求密切之歐洲精品類股呈現上漲，帶動歐股上揚。
因上週五美國非農就業報告強勁，對Fed 11月降息預期降溫使美元升值、日圓大幅貶值，而帶動昨日日本出口類股反彈，激勵日股上漲。
港股在政策利多下延續上漲格局，惟美股時段金龍指數呈現開高走低，收於平盤附近。
雖外資券商上調部分資訊服務公司投資評等及目標價，推動IT類股上漲，惟在地緣政治隱憂尚存且中國交易行情延續，印股仍遭受外資賣壓影響並最終收跌0.78%。
油價走高推升主要權值股巴西石油等能源類股表現，惟每週央行機構調查顯示市場小幅調升通膨預期，疊加投資者等待本週重要經濟數據下持較觀望態度，巴西股市終場以小漲0.17%坐收。
隨美債殖利率重返4%、市場下修Fed下次會議降息幅度，拖累利率敏感之科技股普跌，惟輝達及美超微逆勢上漲，促使費半跌幅較淺。
受美債殖利率回升至4%以上影響，與利率走勢較為敏感之生技類股跌幅相對明顯，NBI生技指數下跌1.23%，然防禦性質之MSCI世界健護醫療則小幅下跌0.13%。
西德州原油上漲3.71%，收77.14美元，重新站回75美元關口，亦收復過去一個月的下跌，中東緊張局勢延續與美國颶風襲來，市場對供應中斷之擔憂，促昨日油價上漲。
黃金現貨價格下跌0.41%，收2,642.6美元，近期受美國足具韌性之勞動數據影響，市場對降息預期的收束，促美元與利率反彈，也壓抑了金價近期表現。
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