2024/09/11
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2024/09/05
昨日美國公布8月ADP就業報告，新增就業人數自11.1萬降至9.9萬人，亦低於市場預期的14.5萬；美國就業相關數據呈現放緩，促市場對經濟衰退疑慮升溫，ADP數據公布後，美債殖利率隨即下挫，亦壓抑美股盤前表現。惟隨後公布之初領失業金人數及ISM服務業PMI數據皆較市場預期穩健，助昨日美股早盤開低走高；其中，截至8/31之初領失業金人數自23.2萬降至22.7萬人，低於市場預期的23.0萬，而ISM服務業PMI則自51.4升至51.5，高於市場預期的51.4。此外，過去數月常有ADP就業數據與非農就業數據兩者相差較大之情形，市場亦相對更加關注將於週五公布之非農就業報告，使近日市場多呈現謹慎觀望之修正格局，昨日美股亦於震盪後略呈收低。
▲市場昨日報酬表現
Source：Bloomberg (2024/09/05)，玉山整理
特斯拉近兩日超漲逾9%，大勝大盤表現，主要受惠於多個利多提振: 1) 特斯拉於9/5宣布預計2025年第一季將在中國及歐洲推出FSD系統，並有待監管部門批准。2) 9/5-7特斯拉人型機器人Optimus將於上海外灘大會上展出，且在公司積極開發之下，將提振投資人對於特斯拉AI項目投資之信心。3) 特斯拉8月中國電動車銷售數據強勁，銷量達6.3萬輛，月增17%、年增3%，創下今年以來中國地區銷售新高，得益於中國加大對舊車換購電動車之補貼力度，提振了換車需求。
博通於昨日盤後公布財報，營收/EPS分別為130億美元/1.24美元，略優於預期之129.7億美元/1.2美元，雖包含AI客製化晶片(ASIC)之半導體解決方案部門持續成長，營收達72.7億美元，年增5%，然卻不及市場預估之73.9億美元。另外，本季財測指引預估營收約為140億美元，僅略符合預期，主要反映非AI部門表現持續疲弱；不過上調全年AI產品之銷售預期約9.1%。整體而言，本季半導體部門營收不及預期、未來財測表現遜色，在投資人高標檢視AI龍頭類股之際，促其盤後目前超跌約6.5%。
英國電信監管機構於週四表示提議允許亞馬遜開展旗下「柯伊伯計畫」(Project Kuiper) 以提供高速寬頻服務，過去視為與馬斯克「星鏈」相競爭的衞星網路；若獲得許可亞馬遜將被授權可提供客戶終端設備，並接收相關寬頻服務，此消息有帶動昨日股價有所反彈。
昨日美國公布8月ADP新增就業人數遜於市場預期，然上週初領失業金人數降低，整體就業數據紛雜，使市場謹慎等待今日美國公布非農就業數據，另外昨日美國ISM服務業數據仍具韌性減緩美債殖利率下滑幅度，最終美10年債小幅下滑2.83bps收3.73%，而各債種價格隨美債殖利率持續回落而上漲，全球投等債上漲0.13%、美國非投等債上漲0.24%、新興美元及本地債皆上漲0.32%。
▲債券指數相關資訊
Source：Bloomberg (2024/09/05)，玉山整理
歐洲昨日公布7月零售銷售年減0.1%，疊加美國小非農(ADP數據)遠遜於預期，對經濟成長擔憂壓抑歐股下跌。
因美國前日公布職位空缺數下滑顯示勞動市場或有放緩跡象，美元回落下日圓大幅升值，壓抑日本股市表現。
陸港股續呈量縮觀望氣氛濃厚，惟陸股最終反彈以小漲作收，遊戲及電商漲幅居前。
隨著新總理就任及內閣成員底定，與利多財政政策訊號釋出，先前延宕多時的政治風險淡化，激勵市場情緒並帶動泰國股匯齊揚，最終泰國股市大漲2.84%，且在過去1個月以來已回升逾9%。
昨日公布之非製造業PMI略為回升，然勞動數據則喜憂參半，整體經濟數據紛雜下，使市場仍謹慎觀望接下來公布之非農數據，科技板塊延續震盪格局。
昨日美國就業數據紛雜，市場靜待今日非農數據表現，先前漲多禮來、諾和諾德等健護權值股獲利了結賣壓，使昨日MSCI世界健護醫療指數下跌1.43%、NBI生技指數則下跌0.78%。
西德州原油價格下跌0.07%，收69.15美元，OPEC+發布聲明稱將延長自願減產至11月，以因應近期油價的下跌，然市場對需求擔憂仍蓋過OPEC+之減產保價政策，昨日油價終以下跌作收。
美國勞動力需求放緩，令投資者預期美聯準會將擴大降息幅度，美元走軟，收益率下降，促金價上漲至本週最高點，市場靜待本週五美國非農就業數據。
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