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霸菱投顧來函通知，「霸菱全球平衡基金(WW57/WW58)」更新績效指標及投資政策並預計於2026年6月2日生效，重點摘要如下:
(一) 擴大投資範圍不再僅聚焦於亞洲股票，故本基金之此次績效指標更新，如下表所示。
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現行績效指標 |
新績效指標 |
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36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged) |
60% MSCI All Country World (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged) |
(二)本基金對以下資產之投資上限，異動如下：
1.非投資等級債券和未評級債券之投資上限，將自本基金淨資產價值之10%調整為20%。
2.投資其他基金及ETF之投資上限，將自淨資產價值之10%調整為20%。
上述通知之變更非屬重大影響投資人權益事項。
