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亞資啟航 接軌國際

開啟財富管理新未來 寫下世代傳承新篇章

玉山資產管理專區

結合金控資源，提供媲美國際級私銀的金融產品與服務，打造專業且全方位的資產管理方案。

金融資產/保險融資

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靈活運用銀行、證券及星港平台的金融資產組合作為擔保，搭配保單融資與保費融資服務，完善整體投融資規劃。

金融資產融資

  • 銀行(信託、財金)、證券、香港、新加坡等玉山多元平台
  • 基金、債券、股票、結構型產品及定期存款等多元資產
  • 無需出售資產即可依顧客需求調整投組配置並分散風險

保險融資

  • 提供保費融資及保單融資服務，並與多家保險公司合作
  • 得以具保單價值準備金之保單作為擔保品
  • 兼顧提升保障及中長期之財務、傳承規劃
  • 提升資金運用效率，以有效降低一次性資金壓力

家族辦公室服務

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邀請資產逾新臺幣30億元以上的家族，由專家團隊協助將家族理念、期望與情感，轉化為具體規劃及行動方案。

家族傳承暨稅務服務

  • 家族傳承暨稅務之永續規劃
  • 家族財富保護、傳承/遺產分配分析
  • 境內傳承工具及境外信託架構諮詢
  • 家族慈善及家族治理平台規劃

財富諮詢與規劃服務

  • 主動式投資組合配置
  • 主題式/事件式投資
  • 子帳戶管理方案
  • 另類投資規劃

境內外金融服務

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擴大產品服務範疇，串聯台港星平台，滿足高資產顧客境內外多元資產配置需求。

多元投資商品

  • 指定購買金融商品
  • 多元特色私募基金
  • 代理銷售專區保險產品

一站式跨境金融服務

  • 境內協助星港分行開戶對保作業 (註1)
  • 提供境外資產配置建議及產品行銷 (註2)

註1：須由專區人員協助。 註2：由星港分行人員返台提供，並有專區人員陪同。

玉山資產管理專區服務據點

地址：80247高雄市苓雅區四維四路22-2號10-12樓