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2024/11/12
昨日美國適逢退伍軍人節，亦較無經濟數據公布，市場延續川普交易行情，美股再呈收高。據NBC NEWS截至目前開票數據，參議院由共和黨取得52席(過半為50席)，民主黨則取得46席；而在眾議院方面目前共和黨取得213席(過半為218席)，民主黨取得205席，亦由共和黨領先。在美國大選有望形成紅色浪潮之下，昨日美元指數續強，美股中以金融股及川普相關概念股如特斯拉、川普媒體科技等領漲。
▲市場昨日報酬表現
Source：Bloomberg (2024/11/11)，玉山整理
川普交易延續下，最大支持者馬斯克旗下特斯拉持續大漲近9%，媒體報導諸多跡象皆顯示馬斯克與川普政府之間的溝通渠道及影響力是前所未見的，並使得近期多家投行紛紛上調其目標價，認為川普上任有助於馬斯克及特斯拉在自動駕駛及AI領域監管鬆綁及其發展。
Salesforce於近幾月發布其最新AI代理套裝軟體Agentforce，該工具將能自主處理任務，昨日消息傳出Salesforce將額外招聘超過1,000名員工來推廣最新產品，也顯示公司對最新AI軟體具十足信心；疊加Jefferies集團昨日重申Salesforce展望樂觀，並再度上調公司目標價，也促使Salesforce大漲逾6%創歷史新高價位。
隨美國對中國AI用途晶片出口管制升級下，市場傳出台積電已通知中國大陸客戶將暫緩七奈米以下先進製程之出貨，據TrendForce最新研究報告，可能影響台積電5-8%營收，或為昨日股價震盪主因；然而，由於全球AI晶片需求強勁格局未改，預期其他客戶有望遞補產能利用率缺口，疊加台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，TrendForce亦認為有望稀釋部分衝擊。
受昨日艾伯維公布實驗性精神分裂症藥物兩項在中期臨床試驗中失敗，導致其股價大跌12.57%，其實驗數據未能顯示在廣泛使用此藥物後，症狀有比安慰組出現顯著改善效果；反之受惠艾伯維實驗數據失敗影響，競爭對手必治妥施貴寶(BMY)，股價大漲10.49%。
昨日因美國退伍軍人節，債市休市一日，而各債種報酬主要反映匯兌收益與息收，其中多數新興貨幣兌美元貶值影響，新興本地債下跌0.62%領跌。
▲債券指數相關資訊
Source：Bloomberg (2024/11/11)，玉山整理
川普警告稱，美國將縮減對烏克蘭的軍事支持，並迫使北約成員國將GDP的2%或更多用於國防，昨日國防股領漲歐股。
受川普當選加徵關稅的預期，美元升值促日圓貶值，帶動日本出口類股表現，使昨日日股小漲作收。另外日本因先前眾議院改選，昨日下午重新選出新任首相，由目前首相石破茂再度當選，符合市場預期，故日股期貨、日圓反應有限。
中國刺激政策不如市場預期，且未提及房地產和消費細節，失望性賣壓拖累港股。
美國業務占比較高的科技類股受惠美國選舉不確定性消除而走揚，惟市場仍等待通膨數據公布以尋求央行降息線索，及國內未有更多積極因素，使印股由早盤的上漲態勢轉收平盤。
巴西財政部長雖頻頻釋出削減政府支出計畫推出之訊號，然市場仍處較觀望態度，疊加鐵礦砂價格走弱與外資券商調降評級拖累權值股淡水河股表現，巴西股市最終僅以0.03%平盤作收。
受AI晶片遭美國限制輸出至中國影響，促半導體類股呈現拉回，且消息再度傳出可能擴大至三星等其餘科技廠。
受艾伯維精神分裂藥物實驗數據失敗影響，其股價大跌12%拖累整體MSCI世界健護醫療指數下跌0.33%。
西德州原油下跌3.32%，收68.04美元，跌落至70美元關口下方。市場對中國政策不確定性與選擇在OPEC+會議前夕謹慎觀望，促昨日油價下跌作收，惟能源類股受惠川普交易影響，整體指數略收平盤上。
受美元及公債殖利率走強影響，金融市場風險偏好提升，減弱黃金對其他貨幣持有者的吸引力，金價承壓。市場靜待本週三即將公布的美國通膨數據。
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