2024/10/30
讀取中
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2024/10/30
昨日市場消息紛雜，經濟數據方面，職位空缺數JOLTs降至3年以來低點，消費者信心指數則是呈現彈升，兩數據結果呈現分歧；殖利率方面，則是在川普交易影響以及美債拍賣果強勁中呈現衝高後回落；整體而言儘管數據未呈一致方向，美國三大指數仍以上漲作收。
OpenAI指出為滿足需求，未來除輝達晶片外，亦需進一步採購AMD之晶片，促使昨日半導體類股領漲科技股走勢;本週美國超級財報週來臨，昨日美股盤後以Google以及AMD率先公布，Google Q3結果優於預期，並表示2025年資本支出有望進一步增加、AMD則是在供應鏈受制下，展望較為保守。
▲市場昨日報酬表現
Source：Bloomberg (2024/10/28)，玉山整理
美國10月消費者信心指數躍升9.5點至108.7，不僅寫下今年初以來新高，也是2021年3月以來最大增幅，遠超市場預期的99.5，原因是美國民眾對整體經濟和就業市場持樂觀態度。
▲消費者信心指數
Source：Bloomberg (2024/10/29)，玉山整理
美國公布職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，9月職位空缺數降至744萬個，遠低於經濟學家預期的798萬個，8月前值自804萬大幅下修至786.1萬個。而且企業裁員有所增加、自主離職人數減少，報告發出美國就業市場放緩訊號。
▲職位空缺數
Source：Bloomberg (2024/10/29)，玉山整理
美股盤後Alphabet公布其上季財報結果，整體營收受到AI產品帶動下年增15%至882.7億美元，在所有業務成績皆優於預期下，也促Alphabet於盤後上漲近6%。
‧雲端收入方面更年增高達35%至113.5億美元並優於市場預期(108.8億)。
‧廣告業務方面則保持增長，儘管受到Netflix、TikTok和Amazon廣告平台的競爭加劇下，YouTube廣告營收增速仍高於上季，過去四個季度更首度突破500億美元。
‧資本支出方面年增達63%至130億美元，並表示Q4將會與Q3一致，並預期2025年整體資本支出有望高於今年水準。
AMD昨日公布財報，AI資料中心業務表現持續強勁，促其上季營收68.2億美元創下新高，並優於市場預期之67.1億，其中資料中心營收更年增122%，來到35億。
執行長蘇姿丰表示資料中心產品以及PC處理器需求強勁，未來則在更多算力需求提振下，料AI相關業務皆有巨大成長機會。雖Q3財報表現優於預期，然AMD給出之Q4財測遜於預期，中位數僅估75億，遜於預期之75.5億，歸因於供應鏈限制之下影響其滿足強勁AI需求的能力，促其盤後股價下挫約7%。
市場擔憂川普若當選將使美國赤字進一步升溫，促美債殖利率早盤呈現上揚，然而昨日美國財政部亦進行440億的7年期公債標售，投標倍數2.74，優於前次2.63，一級交易商(負責承接未拍賣成功的公債)獲配比例僅7.4%，低於前次8.9%，顯示此次拍賣需求強勁，扭轉美債殖利率早盤的升幅，10年期美債殖利率小幅下跌2.8bps。
▲債券指數相關資訊
Source：Bloomberg (2024/10/29)，玉山整理
儘管自民黨與公明黨聯盟失利，未獲得過半席次，然前幾週市場已有所預期，故選舉後，先前做空資金回補，帶動日股反彈；此外10/31日銀將召開利率會議，市場預期日銀或因市場波動較大而延後升息，日圓貶值帶動日股上漲。
印度最大車廠Maruti Suzuki上季財報營收低於市場預期，拖累車用類股表現，惟金融類股財報公布多表現強勁，提供大盤股指上漲動力，印度股市終場收漲0.45%。
西德州原油下跌0.25%，收67.2美元，繼以伊衝突緩解後，市場重新聚焦明年可能面臨之供應過剩，促油價延續跌勢。
受美國大選和地緣政治升溫影響，黃金作為避險資產的地位進一步鞏固，金價創下歷史新高，上觸2,775美元。
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