2024/06/28
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即將公布PCE通膨及總統大選辯論前，金融市場偏向謹慎觀望，惟Q1GDP、耐久財訂單等數據均透露美國經濟有所放緩，市場對Fed降息期待提升仍為美股主要指數帶來小幅支持力道。
其中，科技股指數則呈現走勢不一情況，主要因美光財測不如預期致股價大跌7%，使AI硬體類股表現相對承壓，拖累輝達、高通等權值股下跌，促費半收跌0.57%；然而，AI硬體追價力道減弱，近期資金轉往AI軟體類股趨勢越發明顯，在4大CSP廠及AI相關軟體類股普遍上漲帶動下，那指仍收漲0.3%。
國際信評機構標普6/27維持中國主權信用評級「A+」、展望「穩定」不變，主要理由為全球需求疲弱及房地產行業過剩使中國經濟復甦力度與速度放緩，但復甦仍將會持續。(惠譽則在4月將中國主權信用評級展望由「穩定」下調為「負面」，穆迪亦在去年12月維持中國主權信用評級為「A1」，但評級展望亦從「穩定」降至「負面」，主要均反映中國公共財政前景面臨風險增加)
Salesforce昨日舉行年度股東大會，批准高階主管薪酬、重選股東會、及恢復員工激勵計劃等提案，市場認為公司管理層利用此次股東大會以緩解投資者對增長放緩的擔憂，並強調AI領域對公司所帶來的機會，激勵股價上漲。
Adobe針對先前受到美國聯邦貿易委員會調查指控對客戶存有詐欺行為出來澄清，並公布最新服務條款，且表示不會使用客戶資料來訓練人工智慧模型，有望使本次爭議事件告一段落，補漲先前受影響之股價，然後續訴訟的結果仍有待觀察。
Palo Alto Networks昨日獲得部分券商及投銀上調其目標價及評級，主要看好該公司的網路安全服務，並指出儘管面臨全球縮減IT成本預算，然網路安全的需求仍顯強勁，且近期再度引入新款AI模型推出新一代SASE 3.0，將有望推升營運表現。
昨日美國公布Q1 GDP終值季比年化放緩，且5月耐久財訂單月減幅，亦為年內最大幅度，另外昨日美國財政部標售7年期公債，結果顯示市場需求良好，整體經濟數據趨緩加上債券需求強勁，壓抑昨日美債殖利率，美國10年債殖利率降至4.28%，而各債種普遍走揚全球投等債上漲0.23%、美非投上漲0.01%、新興美元債上漲0.08%；新興本地債方面，受到南非內閣名單難產影響，拖累新興貨幣表現，促新興本地債下跌0.24%。
▲債券指數相關資訊
資料來源：Bloomberg (2024/06/27)，玉山整理
法國國會選舉將來臨市場情緒謹慎，此外H&M季度獲利未如預期且預計6月營收將放緩，股價大跌下壓抑零售類股表現(-1.9%)，使歐股下跌作收。
連日上漲後昨日遇獲利了結賣壓，且日圓疲軟下市場擔憂日銀或提前升息阻貶，促日股昨日下跌。
中國５月工業利潤大幅降溫，促恆指跌破萬八後持續走低，除經濟和技術面賣壓外，小米副董事長賣股套現遭外界批評背信，使小米昨日跌近8%。
大選後市場持續迎接外資回歸動能，助印度股市昨日上漲0.71%，連4日走揚並再創新高，大部分類股皆有所成長，6月至今漲幅為近半年來最高。
巴西總統盧拉提及政府預算有減少空間，該談話為近期首度對財政支出作明確回應，激勵市場情緒；另國際原物料續漲，推助主要權值股走高，疊加就業數據增量放緩且低於市場預期，或給予央行降息線索，帶動股債匯齊揚，巴西股市終場以1.36%漲幅作收。
西德州油價上漲1.04%，收81.74美元，近兩週處80美元價位徘徊，以色列與黎巴嫩戰爭風險溢價抵銷美國原油庫存攀升之不利因素，促昨日油價呈現上漲。
黃金現貨價格上漲1.28%，收2,327.73美元，收復2,300美元關口，昨日公布之Q1 GDP終值與耐久財訂單有所趨緩，市場重拾降息預期下，帶動昨日金價反彈。
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