《駿利平衡基金(TT59/TT60/VV09/VV10/VV35/VV36/VV37/VV38)》將於2017年12月15日修訂公開說明書

駿利投顧來函通知，預計將2017年12月15日起「駿利平衡基金(TT59/TT60/VV09/VV10/VV35/ VV36/ VV37/VV38)」修訂投資政策。

修訂內容如下：

本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標，可(i)將淨資產價值之35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券（例如普通股股票），以及(ii)將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券（下稱「固定收益投資」）。此外，本基金得以參與或轉讓方式，投資於浮動利率抵押貸款或其他商業貸款（下稱「貸款之參與」），惟須受淨資產價值10%之最高投資比重限制。現擬修訂投資政策，規定未來於計算固定收益投資時將納入貸款之參與，亦即，本基金將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券「及貸款參與」。前述貸款之參與現行10%投資上限則不予修訂。

本次信託契約修正前後對照表及最新公開說明書，請至境外基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。